Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс (в оригинале озвучил Крис Хемсворт, «Тор») — простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16 (Брайан Тайри Генри, «Быстрее пули»). Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой.
Прайм Альфа Трион (Лоуренс Фишборн, «Матрица») наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби (Кигэн-Майкл Ки, «Вонка») и Элиту (Скарлетт Йоханссон, «Черная Вдова») способностью трансформироваться. Орион берет имя Оптимус Прайм и как лидер команды автоботов дает мощный отпор врагам. D-16 же решает на фоне конфликта возглавить армию десептиконов и захватить власть на Кибертроне. Он становится Мегатроном — будущим заклятым врагом Оптимуса Прайма.
